Corporate FinanceAdvisory
Fallbeispiele
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Insolvenz
Maas + Roos AG (D, VAE, IND)
Sektor
Lichtwerbung/Medien
Transaktion
Verkauf
Jahr
2020
Länder
D, VAE (Dubai), Indien
Mandant
Dr. Schmitt/ Michael Wirth, Michael Farnbacher als Insolvenzverwalter
Käufer
Management und Privatinvestoren
Highlights
Extrem kurze Laufzeit aufgrund insolvenzrechtlicher und finanzieller Restriktionen. Internationale Ansprache und kompetitiver Prozeß trotz Covid. Rettung von über 400 Arbeitsplätzen in D, Indien und Dubai. Begleitung der Finanzierung des MBO.
Röchling Gruppe
JIS Autotürenwerk
Sektor
Automotive Tier 1
Transaktion
Verkauf
Jahr
2019
Länder
D, J
Mandant
Röchling Automotive AG
Käufer
Kasei Inc. (J)
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, Unterstützung Business Plan Erstellung, enge Koordination mit VW, Equity Story, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
Insolvenz
Schäfer Oesterle
Sektor
Automotive Tier 1, Leder Interior
Transaktion
Verkauf
Jahr
2018
Länder
D, HUN, F
Mandant
Dr. Beck & Partner, RA Exner
Käufer
Groupe GMD (F)
Highlights
Strukturierung der Transaktion für 3 führende OEMs (Porsche, Daimler, Audi), Business Plan Erstellung, Bewertung, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
Nachfolgeregelung in 3. Generation
Baustoffgruppe
Sektor
Baustoffe
Transaktion
Verkauf
Jahr
2018
Länder
D, CZ, CHN, F
Mandant
MEA AG
(> €120m Umsatz),
Meisinger Familie
(> €120m Umsatz),
Meisinger Familie
Käufer
Adcuram AG
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, Business Plan Erstellung, intensives Management Training, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
Utimaco
Cyber Security
Sektor
Cyber Security
Transaktion
Verkauf
Jahr
2017
Länder
D, USA, S
Mandant
Utimaco AG, Pinova Capital
Käufer
EQT, Management
Highlights
Strukturierung der Transaktion, Unterstützung Business Plan Erstellung, Bewertung, Management Training, Due Diligence Koordination, Verhandlungen MBO
Dieter Braun GmbH
Kabeltechnik/Automotive
Sektor
Automotive Tier 1, 2
Transaktion
Verkauf
Jahr
2017
Länder
D, CZ, CHN, UKR
Mandant
Seafort Capital, Dieter Braun GmbH
Käufer
DBAG, Management
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, Unterstützung Business Plan Erstellung, Bewertung, Equity Story, Management Training, Due Diligence Koordination, Verhandlungen MBO
Carve-out Electronics
Visteon Inc. (F, US)
Sektor
Automotive Tier 1, Head-up/Cockpitelemente sowie Engineering-Haus
Transaktion
Verkauf/Carve-out
Jahr
2017
Länder
F, USA
Mandant
Visteon Inc.
Käufer
AIAC (US)
Highlights
Globale Ansprache mit über 100 Interessenten, Gestaltung Equity Story/Carve-out für Engineering-Team (50 MA), Verhandlungen unter Einbeziehung von 3 franz. Gewerkschaften
Familienholding Zukauf
Metallverpackungen
Sektor
Packaging
Transaktion
Zukauf
Jahr
2017
Länder
US, CHN, ARG, E, D
Mandant
Thyssen'sche Handelsgesellschaft (Julius Thyssen Familie)
Target
Anomatic Corp. (Umsatz >150m)
Highlights
Engste taktische Begleitung in Auktionsprozess, Business Plan/Bewertungsstrategie, Due diligence Koordination mit über 70 Beratern, Management Incentive Programm, Verhandlungsführung
Verkauf an chinesischen Konzern
ADG Austria Druckguß
Sektor
Automotive Tier 1, Alu-Druckguß
Transaktion
Verkauf
Jahr
2016
Länder
Ö, CHN
Mandant
Bavaria Industries Group (D, gelisted)
Käufer
Zhongding (CHN)
Highlights
Globale Ansprache, Business Plan Erstellung, Positionierung Equity Story in China, due diligence, Verhandlungen
Restrukturierung/Insolvenz
WAFA (D, E)
Sektor
Automotive Tier 1,Chromteile In/Exterior
Transaktion
Verkauf
Jahr
2015
Länder
D, E
Mandant
Dr. Beck & Partner, RA Exner
KäufeR
Demmel AG (dt. Werke), Management (Spanien)
Highlights
Vorbereitung und Strukturierung von 2 getrennten Teilen mit 4 Werken, globale Ansprache für Auto-OEMs (BMW, Daimler, VW, Peugeot), MBO-Lösung Spanien incl Finanzierungsstruktur
Boston Plastics (China)
Kunststoff-Interior/Automotive
Sektor
Automotive Tier 1, 2
Transaktion
Verkauf
Jahr
2014
Länder
CHN, SIN, USA, D
Mandant
Boston Plastics Management, Baird Capital Asia
KäufeR
US Farathane, Gores Group (USA)
Highlights
Joint Mandate mit Stout, Team auf 3 Kontinenten, Business Plan Erstellung, Equity Story, Management Training, Due Diligence Koordination, Verhandlungen
Nachfolgeregelung
Internationale Maschinenbau Gruppe
Sektor
Elektromotoren
Transaktion
Verkauf/Spin-off
Jahr
2014
Länder
D, CZ, CHN
Mandant
Heidolph
Zynsser Familie
Zynsser Familie
Käufer
palero Capital
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung des Carve-out, Business Plan Erstellung, Equity Story, Management Training, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
Familienholding Zukauf
Briefkästen, Haustechnik
Sektor
Briefkästen, Haustechnik
Transaktion
Zukauf
Jahr
2012/13
Länder
D, F
Mandant
Burg Wächter, Lüling Familie
Target
Balsa (F), Santec (F)
Highlights
Strukturierung der Transaktion in D und F, Unterstützung Business Plan Erstellung, Bewertung, Equity Story, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
Restrukturierung/Insolvenz
Sachsenring
Sektor
Automotive Tier 1, Karosserie und Teilelogistik
Transaktion
Verkauf
Jahr
2014
Länder
D, SLO
Mandant
Dr. Beck & Partner, RA Exner
KäufeR
TTS AG / Duvenbeck
Highlights
Vorbereitung und Strukturierung von 2 getrennten Teilen mit 3 Werken in D und SLO, globale Ansprache für Auto-OEMs (VW-Gruppe)
Restrukturierung/Insolvenz
KeyPlastics Europe/ICT
Sektor
Automotive Tier 1, Kunststoffelemente Cockpit
Transaktion
Verkauf
Jahr
2013
Länder
D, CZ, E, CHN
Mandant
RA Höltershinken
Käufer
Dongkook Group (KOR)
Highlights
Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion mit 4 Werken in 3 Ländern, globale Ansprache für Auto-OEMs (BMW, Daimler, VW), Verhandlungsführung
Noventiz
Recycling
Sektor
Recycling-Services, duales System
Transaktion
Verkauf
Jahr
2010 und 2013
Länder
D
Mandant
Noventiz Gesellschafter (Familien), Auctus bei Secondary
Käufer
Auctus Capital, Seafort bei Secondary
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, Unterstützung Business Plan Erstellung, Bewertung, Equity Story, Management Training, Verhandlungen MBO
WET AG
Sitztechnik/Automotive
Sektor
Automotive Tier 1, 2
Transaktion
Verkauf
Jahr
2012/13
Länder
CHN, UKR, CZ, HUN, USA, D
Mandant
WET AG, Indigo Capital
Käufer
Amerigon (Gentherm), USA
Highlights
Business Plan, Equity Story, komplexe EK/FK-Finazierungsstruktur, Due Diligence auf 3 Kontinenten, Taking Private Strukturierung
Familienholding Zukauf
Aerosole
Sektor
Packaging
Transaktion
Zukauf
Jahr
2009
Länder
ARG, E, D
Mandant
Thyssensche Handelsgesellschaft (Julius Thyssen Familie)
Target
Thomas Gruppe (Umsatz >50m)
Highlights
Engste taktische Begleitung in Auktionsprozess, Business Plan/Bewertungsstrategie, Due diligence Koordination mit über 50 Beratern, Management Incentive Programm, Verhandlungsführung
Zukauf Familienholding
Weinhandel
Sektor
Weinhandel
Transaktion
Zukauf
Jahr
2004
Länder
D, HUN
Mandant
Racke Familie
Target
Steiner Holding
Highlights
Umfangreiche Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, Unterstützung Business Plan Erstellung, Bewertung, Due Diligence Koordination, Verhandlungen bis Closing
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